Komerční banka se může pochlubit CRM pro obsluhu retailových zákazníků

Úspěšně jsme ukončili implementaci CRM systému pro jednu z největších bank v České republice. Řešení s názvem ZOOM bylo postaveno na platformě Microsoft Dynamics CRM a s cílem zvýšení kvality obsluhy retailových zákazníků ho denně používá více než 3 500 front office zaměstnanců.

Výchozí situace

Komerční banka je v současné době jednou z nejsilnějších a největších bank v České republice a svou pozici leadera na finančním trhu potvrzuje neustálým zaváděním technologických inovací.

V rámci projektu komplexní obměny bankovních informačních systémů se Komerční banka zaměřila především na zvýšení spokojenosti zákazníků – zavedením nového CRM systému. Základním požadavkem systému byla uživatelská přívětivost a integrace na systémy třetích stran, což by eliminovalo potřebu vyhledávat informace v různých systémech a aplikacích třetích stran. Není nutné připomínat, že agregace všech informací do jednoho systému několikrát zvýšila rychlost obsluhy klientů banky.

Řešení

Celý projekt a samotné CRM dostali výstižný název – ZOOM. Nově zavedený systém na obsluhu zákazníků byl plně přizpůsoben potřebám klienta nejen z funkčního, ale i z vizuálního hlediska a poskytl plně intuitivní a atraktivní nástroj pro pracovníky na pobočce a bankovní poradce. CRM systém v současné době používá denně více než 3 500 zaměstnanců front officu Komerční banky.

Řešení je integrováno na více než 20 interních a externích systémů, což zaměstnancům Komerční banky umožňuje získat všechny potřebné informace,  maximálně na 3 kliknutí myší. Díky ZOOM-u mají komplexní přehled o svých obchodních aktivitách a 360-stupňový pohled na jednotlivé klientské karty, které obsahují podrobné informace. CRM umožňuje lepší přípravu na schůzky a zjednodušuje řízení follow-up nebo cross-sell/up-sell aktivit při jednotlivých klietnech.

Použité technologie

Jako technologická platforma byla zvolena Microsoft Dynamics CRM 2016, které v současné době představuje nejaktuálnější dostupnou verzi. Na implementaci řešení pro banku jsme jako subdodavatel spolupracovali s našim partnerem a řešení jsme společně dodali v časovém horizontu 13 měsíců od okamžiku zvolení technologické platformy.

Implementací Microsoft Dynamics CRM systému získala Komerční banka:

• Implementací Microsoft Dynamics CRM systému získala Komerční banka:
• 360-stupňový pohled na data klienta a obchodní aktivity;
• vyhledatelnost potřebných informací na tzv. 3 kliknutí myší a jejich agregace do jednoho systému, umožňující pracovníkovi banky pracovat s daty okamžitě, bez nutnosti vyhledávat v systémech třetích stran;
• dlouhodobé zvyšování spokojenosti zákazníků prostřednictvím zlepšování služeb zákazníkům a realizace cross-sell up-sell aktivit přesně podle individuálních potřeb klienta;
• vysoce intuitivní systém, který uživatele „doprovází“ celým obchodním a servisním procesem;
• moderní řešení na obsluhu zákazníků s možností flexibilního rozvoje systému či implementace dodatečných funkcionalit.

Přemýšlíte nad řešením, které by zefektivnilo řízení obsluhy a vztahů se zákazníky?