Reference

Službu Erste Private Banking na Slovensku poskytuje Slovenská spořitelna, která je největší univerzální komerční bankou na Slovensku. Erste Private Banking je přední správce aktiv ve střední a východní Evropě a největší svého druhu v Rakousku. Zaměřuje se na privátních klientů, poskytuje mezinárodní privátní bankovnictví, řízení investic a makléřské služby. Služby Erste Private Banking využívají klienti, kteří mají zájem o dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků.

CRM systém pro Erste Private Banking

V Erste Private Banking jsme implementovali moderní CRM systém, jehož hlavním cílem je zvýšit rychlost a kvalitu obsluhy klientů z oblasti privátního bankovnictví. Dodali jsme centrální systém, díky kterému jsou všechny údaje na jednom místě. K důležitým informacím je možné se dostat z kteréhokoliv zařízení, kdekoliv a kdykoliv.

CRM systém přinesl uživatelům mnohé benefity:

  • jednodušší řízení obchodních aktivit,
  • klientskou kartu, která obsahuje údaje o klientech či o aktuální situaci na investičním trhu,
  • upozornění prostřednictvím notifikací,
  • sjednocení byznys komunikace,
  • možnost zaznamenat zápisy ze setkání a plánování aktivit,
  • využití marketingových funkcionalit.

Systém je postaven na platformě Microsoft Dynamics CRM a na pozadí integrovaný s ostatními systémy banky. Řešení bylo nasazeno pomocí agilní metodiky. CRM systém využívají privátní bankéři, podpora prodeje a back office tým.

Stáhněte si případovou studii (pdf)